예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이노와이어 073490 매수/TP 9만원 유지, 실적 흐름 보면 적극 매수할 시점 이노와이어리스에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 90,000원으로 유지한다. 또 RFHIC/쏠리드와 함께 국내 네트 워크장비 업종 내 Top Picks 의견을 제시한다. 추천 사유는 1) 분기별 실적 호전 양상이 뚜렷하게 나타날 전망이고, 2) 최근 가장 큰 기대주인 스몰셀 매출이 본격화되고 있으며, 3) 글로벌 5G 투자 확대에 따른 수혜가 올해 하반기 이후 집중될 것으로 판단되기 때문이다. 2분기 실적 개선에도 불구하고 국내 5G 네트워크장비 실적 우려로 주가가 하락한 현 시점이 절호의 매수 기회란 판단이다. 시험장비/스몰셀 성과 본..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 2분기 영업이익은 36% y-y 하락하며 컨센서스를 하회. 그러나 법인별 신제품 출시 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화, 원재료 비용 절감 노력 등에 기반한 하반기 이후 실적 모멘텀 회복에 집중할 때 ▶ 3분기 이후 실적 모멘텀 재부각 전망 투자의견 Buy 및 목표주가 175,000원 유지. 2분기는 전년도 역기저 부담, 원재료 단가 상승 압박, 중국법인 일회성 비용 발생 등 전반적으로 어려웠던 시기. 3분기에도 전년도 베이스는 여전히 높으나 법인별 신제품 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화 등에 힘입어 점진적으로 실적이 회복될 전망. 중국법인 일부 제품 가격 인상 기대감도 유효. 최악의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테이팩스 055490 전자소재용 테이프 사업 매출 비중은 50% 초반 테이팩스는 한솔케미칼의 연결자회사로 점착(탈부착 가능) 및 접착(탈부착 어렵고 한 번 붙이면 잘 떨어지지 않음) 테이프 공급사이다. 2005년에 전자소재용 테이프 사업에 진출해 2021년 상반기 기준 관련 사업 매출 비중은 50% 초반이다. 전자소재용 테이프는 2차전지용(전지 성능 유지, 절연용, 양극 보호용) 테이프, 반도체 후공정용 테이프 등이다. 2021년 실적 성장 동력은 2차전지용 테이프이다. 2분기 매출 성장에 가장 크게 기여한 품목은 2차전지용 테이프 2021년 2분기 매출은 363억 원으로 전년 동기 279억 원 대비 30% 증가했다. 성장에 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ 001040 자회사들 실적 전망과 주가 괴리율 고려시 상승 여력 충분 CJ에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 130,000원으로 5.7% 상향. 상장자회사들의 실적 호조세가 지속되고 있는데 1) CJ제일제당은 국내외 가공매출 및 바이오 부문 성장에 힘입어 올해에도 20% 이상의 영업이익 추가 증익이 예상되고, 2) CJ ENM 또한 티빙 유료가입자가 상반기에만 전년대비 86% 성장하며 비대면 수혜주의 진면모를 발휘하고 있으며(시장 기대보다는 낮지만 영업이익 가이던스 3,000억원으로 상향), 3) 지난해 영업이익 적자를 기록한 CJ프레시 웨이는 배달외식 사업 확대를 통해 올해 흑자전환 예상. 4) CJ CGV는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 솔루스첨단소재 336370 2분기 실적 컨센서스 부합 솔루스첨단소재의 2 분기 매출액은 922 억원, 영업이익 21 억원으로 컨센서스(매출액 937 억원, 10 억원)와 큰 차이가 없었다. 비수기임에도 OLED 소재가 LGD 향 TV 공급망에 신규진입하면서 전년대비 28% 증가한 것으로 추정된다. 동박부문은 팬데믹 완화에 따른 전방수요 확대로 전년대비 11% 증가했다. 전기차용 전지박은 68 억원으로 전분기 48 억원 대비해서 소폭 증가 하는데 그쳤다. 라인 셋업 단계이고, 생산 초기여서 수율도 낮았던 것으로 판단된다. 전지박 공장의 신규가동에 따른 감가상각비와 인력 등 고정비 상승에 따라 영업이익이 전년동기 대비 82% 감소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에코마케팅 230360 2분기 어닝 쇼크. 매출 고성장에도 불구, 신사업 투자 및 CPS 관련 마케팅비 증가로 마진 하락한 영향. 목표주가는 32,000원으로 유지. 단기 실적 부담 요인인 투자비는 결국 중장기 성장의 밑거름이 될 것이기 때문 지금은 쓰지만, 앞으로 약이 될 투자 에코마케팅에 대한 목표주가 32,000원 및 투자의견 Buy를 유지함 동사 오호라, 몽제로 증명된 마케팅 역량을 활용, 신규 브랜드 강화를 위한 선제적 투자 집행 중. 안다르(56% 자회사)의 경우, 이미 동사 마케팅 대행 효과로 높은 두 자릿수의 매출 성장 이어가는 중. 자체 D2C 플랫폼의 2분기 가입자수는 45만명(+50% q-q). 동사가 그간..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이구산업 025820 [이구산업(025820)] 탐방 노트: 원자재 가격 상승효과에 제품MIX 개선도 누리는 이구산업 전기차용 부품소재 업체로 탈바꿈 중인 이구산업 이구산업은 1968년 설립된 비철 금속 전문 제조업체로 구리를 원재료로 산업용 동, 황동판을 생산, 판매하고 있다. 2020년 기준 이구산업의 매출액 비중은 전장향 60%, 전기 전자용 30%, 핸드셋, 가전 및 기타 제품들 10%로로 구성되어 있으며 전기차 향 매출비중이 점진적으로 증가 중이다. 이구산업의 제품 판가는 구리 가격에 연동 되며 연초부터 구리수요 증가에 따른 가격 상승으로 연말까지 원자재 상승 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 이구산업은 2021년..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠로 058970 동사는 2000년 설립 후 2016년 코넥스 상장, 2021년 8월 코스닥 이전 상장을 앞두고 있음. 구매 SCM분야 패키지 솔루션, 솔루션 유지보수 및 라이선스 서비스 등전사적 구매 관리 솔루션을 제공 중. 약 280개 고객사와 1,000건의 프로젝트를 수행. 국내 SCM시장 1위 기업으로 2020년 점유율은 42.4%, 대기업 점유율은 80%. 비대면 영업환경 확대로 기업들의 공급망 관리 솔루션 수요가 증가할 것으로 기대되며, 클라우드 및 인공지능 솔루션 적용범위 확대로 가파른 성장세를 이어갈 전망 뉴노멀 시대, 구매 SCM과 디지털 전환의 중요성 구매 SCM은 공급망관리로 기업이 원재료 수급에서 최종 소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성화학 298000 2Q21 영업이익 컨센 부합. 사상 최대 실적 시현 2Q21 영업이익은 713억원(QoQ +17%, YoY +1,891%)으로 사상 최대치를 기록하며 컨센(745억원)에 부합했다. PP/DH 영업이익이 547억원(OPM 14%)을 기록하면서 실적 호조를 견인했다. 베트남 PP의 적자(-37억원)와 본사 정기보수에 따른 물량 감소에도 불구, 본사 PP/DH가 사상 최대의 영업 이익(률)을 기록한 덕이다. 이는 ① 미국/유럽향 PP 판매 비중 확대로 높은 마진을 확보했고 ② 건축/건설용 PP 수요 강세로 전 지역에서의 판가 프리미엄이 범용 대비 크게 확대 되었기 때문이다. NF3/필름/TAC 등 기타 사업 영..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LS ELECTRIC 010120 2분기 호실적이었고, 자동화솔루션과 LS메카피온 등 설비투자 및 자동화 관련 부문의 실적이 돋보였다. 코로나가 공장 자동화를 촉발하는 계기가 되고 있고, 동사가 내수 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다. 스마트 그리드, 스마트 팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력이 재조명되고 있다. 2분기 실적 양호, 자동화 선전 부각 2분기 영업이익은 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스(412억원)를 상회했다. 1) 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장내 입지 강화를 바탕으로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 하나금융 086790 경상 이익 9천억원대로 컨센서스 대비 가장 큰폭의 실적 개선 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지. 2분기 순익은 전년동기대비 33.2% 증가한 9,175억원으로 컨센서스를 대폭 상회하고 우리예상치에도 부합. 그 배경은 1) 원화대출금이 1.9% 성장하면서도 은행 NIM이 5bp나 상승해 순이자이익이 전분기대비 6.7%나 증가한데다 2) 그룹 수수료 이익 또한 전부문 모두 증가하면서 핵심이익이 크게 개선. 3) 1분기의 비화폐성 외화환산손실 소멸로 기타비이자이익도 크게 늘어났고, 4) 기업여신 평가모형 변경과 기부실업체 건전성 상향에 따라 약 550억원 내외의 일회성 충당금 환입이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 하이요우 면세점과 합작사 설립 등 MOU 체결 호텔신라 지난 21일 중국 하이난관광투자발전공사 계열사 하이요우면세점(HTDF)과 면세점 운영 활성화를 위한 전략적 MOU를 체결했다고 밝혔다. 하이요우면세점은 지난해 12월 30일 Legardere, DFS와 협력, 싼야에 첫 시내면세점을 오픈한 바 있다. 영업면적은 9만5천 제곱미터 규모 약 45개 카테고리, 500여개 브랜드의 상품을 취급하고 있다고 한다. 이번 MOU를 통해 신라면세점과 하이요우면세점은 추후 합작사 설립을 통해 상품 소싱, 시장 개발, 인적자원 교류, 상품 공동개발 등 운영 전반에 대해 상호 협력하기로 했다. 하이난성 면세점 시장 경쟁 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 실적에 대한 눈높이가 조정되고 있어, 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회 한다해도 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 2분기부터는 트룩시마와 인플렉트라 미국향 매출이 증가하면서 전분기 대비 미국 비중이 회복할 것으로 전망됩니다. 하반기 램시마SC, 휴미라 시밀러, 렉키로나 등이 공급이 확대된다면 점차 실적이 개선될 것으로 보입니다. 2분기 미국향 회복세 전망 2분기 매출액 4,586억원(YoY +9%), 영업이익 878억원(YoY +1%, OPM +19%) 이 전망된다. 컨센서스가 하향되고 있어(매출액 4,630억원, 영업이익 967억원) 시장 눈높이와 크게 다르지 않을 것으로 예상된다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 주요 사업의 매출 고성장이 지속되고 있음. 광고, 커머스, 콘텐츠, 클라우드 등 다양한 영역에서 네이버의 영향력이 확대되고 있는 증거임. 스톡옵션, 마케팅비용 증가로 영업이익은 매출액 성장에 비해서 못 미치지만 기저효과가 반영되며 2022년 이후에는 정상화 구간에 진입할 전망 ▶ 나무랄 게 없는 전 사업 부문의 고성장 - 네이버에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 550,000원 유지. 전 사업 부문이 고성장을 기록하고 있는 가운데, cashcow이자 네이버 서비스의 근간인 검색광고가 상승세를 보이고 있어 긍정적. 2분기 택배 파업 등에도 불구하고 커머스의 매출 성장세도 지속되고 있어 하반기에도 여전히 매력..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 기아 000270 2분기 실적 부합. 하반기에도 양호한 실적과 전기차 모멘텀 지속 기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 11.0만원을 유지한다. 2분기 실적은 차량용 반도체 부족에 따른 생산차질에도 불구하고, 고수익 차량 위주의 판매호조와 믹스개선, 그리고 인센티브 하락에 따른 ASP 상승효과로 시장 기대치에 부합했다. 하반기 이후 인센티브 환경이 다소 약화되겠지만, 공급부족 완화 및 추가적인 신차 투입에 힘입어 양호한 실적흐름이 이어질 것이다. 특히, 지난 해부터 이어진 SUV 신차 사이클이 기출시 모델의 글로벌 투입과 신형 스포티지 출시에 힘입어 내년 상반기까지 이어지는 것에 주목해야 한다. 또한, 3분기부터 전기차 전용..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니테스트 086390 2분기가 실적 저점, 상반기보다 하반기가 긍정적 2분기 매출액 248억원(-23% YoY), 영업이익은 4억원(-66% YoY)이 전망된다. 상반기 실적은 부진할 수 밖에 없다. 반도체 장비 수주 감소 때문이다. 하반기는 다르다. 국내 주요 고객사의 DRAM 번인 장비, SSD 테스터 부문 수주가 일부 반영될 전망이다. 이에 매출액 기준 1H21 522억원 → 2H21 709억원으로 추정했다. 따라서 주가도 2분기 실적 저점을 기준으로 반등할 가능성이 높다. 2022년 1) DDR5, 2) 해외 고객사 수주 확대로 실적 반등 전망 2022년 성장 모멘텀을 기대하자. 2021년은 국내외 주요 고객사의 후공..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대한항공 003490 화물 실적 호조로 실적 추정치 상향. 통합 대한항공의 여객 매출은 2023년 기준 12~14조원에 달할 전망. 코로나 장기화에도 버틸 수 있는 여력은 충분한 가운데, 중장기 실질 운임 상승과 높아진 이익레버리지 효과에 주목 ▶ 화물로 버티고, 여객으로 기대감을 높인다 화물 운임 호조를 반영 대한항공의 2021년 영업이익을 기존 1,275억원에서 2,253억원으로 77% 상향. 화물 매출을 7% 상향한 5.3조원으로 추정(물동량 6%, 운임 2% 상향). 당사 목표주가는 2023년 통합 대한항공 실적기반으로 산출. 21년 영업이익 추정치 변화에도 목표주가는 39,000원 유지 델타 변이 확산으로 코로나 장기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 리노공업 058470 사상 처음으로 분기 매출이 700억 원대로 점프 리노공업은 반도체 테스트용 핀/소켓과 초음파 진단기용 부품을 공급한다. 2021년 1분기에 매출 682억 원, 영업이익 279억 원으로 사상 최대 실적을 달성한 이후, 2분기 매출과 영업이익은 각각 716억 원, 281억 원으로 다시 한번 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다. 전방산업에서 5G 스마트폰으로의 전환이 꾸준하게 전개되고, 스마트폰 주변 기기의 수요도 견조하기 때문이다. 이와 같은 변화에 힘입어 모바일 칩 고객사로부터의 소켓 주문이 견조하다. 5G 스마트폰과 주변 기기용 모바일 칩 테스트 수요 견조 차이나 모바일이 2020년 1월부터 발표하기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 휴켐스 069260 휴켐스 (069260) 약속의 7월 시작 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지 - 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.7배를 적용하여 산출 - 화학 사업에서의 실적 개선 가능성이 제한적인 가운데 향후 실적 및 주가의관건은 탄소배출권 가격 흐름이 될 전망 - 탄소배출권 가격 변화를 보면서 Spot 판매를 진행할 계획으로 코로나19 이후 여전히 배출권 가격이 낮기 때문에 상반기 배출권 판매는 없었음 - 2차 계획기간(2018~20년)의 제출 및 정산이 6월로 종료되고, 7월부터 3차계획기간(2021~25년)이 본격적으로 시작됨에 따라 배출권 거래 활성화와함께 가격 반등을 기대 - 현재 배출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 효성티앤씨 (298020) 이미 너무 좋은데 원료 가격마저 약세 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,150,000원으로 15% 상향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 3.1배를 적용하여 산출 - 실적 추정치 변경(2021F OP +15%)에 따른 BPS의 상승(2021F +8%, 2022F 10%)을 반영하여 목표주가를 기존 대비 15% 상향 제시 - 목표주가는 12MF 예상 실적 기준 PER 7배 수준에 해당하며, 현재 주가 수준은 동일 기준 여전히 5배에 불과한 상태 - 스판덱스 시황 둔화에 대한 우려(재고일수 상승 등)가 제기되었으나 견조한수요 여견과 함께 재고일수가 재차 하락하고, 가격도..