예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 뱅킹, 모빌리티, 엔터에 이어 커머스 부문도 퀀텀 점프에 나선다 - 전일 언론보도에 따르면 국내 3위 온라인쇼핑 사업자 이베이코리아 인수전에 카카오, 신세계, MBK파트너스, 칼라일, KKR 등이 참여하는 것으로 알려짐. 사모펀드 3곳 외 전략적투자자 2개기업이 참가한 것으로, 특히 카카오의 인수전 참여는 네이버/쿠팡 양강구도 굳히기에 적지 않은 파장을 일으킬 전망. 카카오의 경우 이베이코리아 인수시 연간 거래액은 25조원 규모로 단숨에 쿠팡을 소폭 상회하여 네이버와 맞먹는 수준이 가능. 이는 신세계 역시 마찬가지로 이베이코리아 몸값은 시장기대치 상단인 5조원 이상도 기대해 볼만하다는 판단 인수능력도 충분한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호성첨단소재 298050 효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 521억원으로 YoY 82.9% 증가하며, 어닝 서프라이즈를 기록할 전망입니다. 동사 Cash Cow 제품군인 타이어보강재부문의 실적 턴어라운드가 예상되고, 기타부문도 베트남 스판덱스 스프레드 상승 및 특수섬유(탄소섬유/아라미드)의 견고한 수익성이 유지될 것으로 전망되기 때문입니다. 올해 1분기, 실적 서프라이즈 지속 전망 효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 521억원으로 작년 동기 대비 82.9% 증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(430억원)를 크게 상회할 전망이다. 주력 사업부문인 타이어보강재의 실적/가동률이 개선이 예상되고, 기타부 문도 특수섬유(아..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 렉키로나주 유럽 EMA의 Rolling Review 개시 셀트리온은 현지시각 기준 2월 24일 유럽 EMA 산하 약물 사용자문위원회(CHMP)에서 COVID19 치료제인 렉키로나주 (성분명, Regdanvimab)의 Rolling Review를 개시했다고 공시했다. 셀트리온은 1월 13일 발표했던 렉키로나주의 임상 2상 결과를 기반으로 Rolling Review를 위한 자료를 제출하 였으며, CHMP로부터 허가신청을 위한 검증과 평가를 받을 예정이다. Rolling Review 검토 후 렉키로나주의 COVID19 의 치료효과와 안전성이 입증되면 임상 3상이 완료되기 전유럽 시장에서 시판할 수 있게 된다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인텔리안테크 189300 [인텔리안테크(189300)] 2021년 원웹 위성 발사 재개 이상무! 인텔리안테크 외형성장도 이상무! 위성통신용 안테나 전문기업 인텔리안테크 인텔리안테크는 2004년 설립된 이동체 위성통신 안테나 개발및 생산업체이다. 인텔리안테크는 해상용 안테나를 중심으로 다양한 제품군(TVRO, FBB, VSAT, Ka/Ku band 등)을 보유 하고 있으며 글로벌 해상용 안테나 시장 점유율은 약 30% 수준이다. 인텔리안테크는 글로벌 저궤도 위성 산업이 개화됨에 따라 해상용 안테나에서 지상용/항공용으로 제품군을 확대할 예정이며, 글로벌 선도 저궤도위성사업자를 고객사로 확보 하고 있는 만큼 향후 산업 성장에 따른 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 레고켐바이오 141080 HER2 ADC 중국 임상 1a상 순항 중. 상반기 중 중간결과 예상 중국 복성제약에 기술이전한 HER2 ADC(LCB14)의 임상 1a상은 순항 중인 것으로 판단된다. 현재 진행 중인 1a상은 용량 증대(dose escalation) 임상으로 계획한 최고 투여 용량에서까지 용량제한독성 (DLT, Dose-Limiting Toxicity)을 확인하는 임상이다. 향후 계획한 용량까지 DLT가 관찰되지 않을 경우 추가적인 용량 증대를 통해 DLT 가 관찰되는 용량을 확인할 예정이며 이 경우 상반기 중 LCB14에 대한 1a상 중간결과 공개가 가능할 것으로 예상된다. ADC 신약 개발이 저조했던 주된 이유는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카페24 042000 4Q20 Review : 코로나19 3차 재확산 영향으로 실적 부진 4분기 영업수익 707억원(+17.3% YoY), 영업이익 35억원(+62.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(54억원)을 하회하는 실적을 기록했다. 10월 코로나19 영향이 잠시 안정화에 들어갔으나 11월 중순 이후 재확산되며, 외부 활동이 감소하였다. 그 영향으로 동사의 GMV 중 50% 수준을 차지하는 패션 쇼핑몰의 실적 부진이 동사의 실적 부진으로 이어졌다. 3Q20 GMV 성장률은 +17.1% YoY를 기록했다. 패션 쇼핑몰의 부진이 동사의 상품공급(-11% YoY), 광고 솔루션(+2% YoY) 실적 부진으로 이어졌다고..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코오롱인더 120110 코오롱인더는 2011년 듀폰과 아라미드 관련 소송 패소, 인보사 이슈, 자동차 업계와 다른 IT 갑을 관계에 대한 이해 부족, 코비드19 발발, 몇 년간 이어진 실적 부진 등으로 내재 가치 대비 기업 가치를 제대로 받지 못하고 있습니다. 다만 높은 수익성을 기록하고 있는 아라미드사업의 확장 가능성, 15년이 넘은 수소 관련 연구개발 등이 올해를 기점으로 동사 펀더멘털에 반영될 것으로 보입니다. 작년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 436.2% 증가 코오롱인더의 작년 4분기 영업이익은 604억원으로 전년 동기 대비 436.2% 증가하며, 당사의 공격적인 추정치 및 시장 기대치를 상회하였다. 수출주에 비우..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 동양생명 082640 2020년 순이익 1,286억원(YoY -15.2%, ROE 4.5%) 기록 동양생명보험의 2020년 연간 순이익은 1,286억원으로 전년 대비 -15.2% 감소하였으며 당사 추정치와 컨센서스를 모두 상회하였다. 전년 대비 순이익이 감소한 이유는 2019년 자회사 매각익 인식에 따른 기저 효과에 주로 기인하며 경상적인 이익인 보험이익은 전년 대비 +29.4% 개선되었다. 이러한 보험이익 호조는 낮은 실손 담보 비중에 따라 사회적 거리 두기 영향으로 사차손익이 전년 대비 +35.5% 증가(위험 손해율 80.0%)하였기 때문이다. 한편, 투자손익은 3분기 우리금융지주 지분증권 손상차손 등 일회성 손실의 영향으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 4Q20 Review: 성과급 반영으로 컨센서스 하회 심텍의 20년 4분기 매출액은 2,788억원(YoY -5%, QoQ -10%), 영업이익은 148억원(YoY +50%, QoQ -52%)을 기록했다. 하나 금융투자의 추청치 기준 매출액은 부합했고, 영업이익은 33% 하회했다. 일회성비용으로 2020년 급여 동결에 따른 보상차원으로약 100억원의 성과급이 반영되었기 때문이다. 전분기대비 실적 감소의 원인은 비우호적인 환율 환경에서 서버의 재고조정에 의한 모듈PCB의 매출액 부진이다. 패키지기판 부문은 전분기와 유사한 수준의 매출액을 기록했는데, MCP가 유일하게 전분기대비 증가했다. 2021년 패키지기판 중..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대차 005380 현대차는 최근 전기차 화재 관련 일부 배터리셀 제조 불량에 의한 화재 가능성으로 전량 교환을 결정했습니다. 예상 비용은 약 1조원으로 20년 4분기 실적에 소급해 반영할 예정 이며, 향후 공급사인 LG ES와 귀책사유를 판단해 최종 분담률을 산정할 예정입니다. 국토부의 조사 결과 배터리셀 내 음극탭 접힘과 분리막 손상을 확인했으며, BMS 충전맵 로직의 오적용이 발생한 점도 확인되어, 인과 관계에 대한 명확한 규명이 필요해 보입니다. 리콜 대상 차량 8.17만대, 비용 약 1조원 현대차는 24일 자사 주요 전기차 화재 관련, 공급사인 LG ES의 중국 남경공 장에서 생산된 일부 배터리셀 제조 불량에 의한 화..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이지엔터테인먼트 122870 2022년 예상 영업이익은 12% 상향 1) 연간 40억원 내외의 적자를 기록하던 화장품 사업부의 연결 제외와 2) 빅히트의 국내 음반/음원 유통을 통해 연간 30~40억원의 이익이 추가되면서 자회사인 YG플러스의 이익 잠재력만 약 80억원 상향 된다. 전술한 것만 반영하여 2022년 예상 영업이익을 649억원(+12%)으로 상향하며, 향후 블랙핑크/트레져 등의 위버스 입점에 따른 가파른 MD 매출 개선 등을 아직 반영하지 않았다. 단기적인 실적 모멘 텀은 부재하나 적자 사업 중단과 빅히트와의 협업으로 이익 잠재력은 꾸준히 상승하고 있다. 4Q Review: OPM 6.5%(+4.9%p YoY) ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풍산 103140 * 타이트한 수급에 기반한 구리가격 상승세 지속 * 보수적이었던 가이던스 이상의 2021년 실적 기대 가능 * 신동사업 가공마진 상향에 기반하여 2021년 영업이익 추정치 6% 상향. 더불어 2016-2017년 구리가격 상승 국면에서 적용받았던 평균 valuation 0.85배를 target P/B로 적용하여, 목표주가 45,000원으로 32% 상향. WHAT’S THE STORY 구리가격 상승이 가파르게 진행 중: 글로벌 자동차 및 가전 판매량 회복이 이미 진행 중인가운데, 글로벌 각국의 재정정책 강화도 기대된다. 이는 모두 구리 수요의 증가를 의미하는 변화다. 더불어 기존 내연기관차 대비 전기차의 구리 사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 싸이버원 356890 기업개요 싸이버원은 2005년 설립된 정보보안 서비스 업체이며 보안관제 및보안 컨설팅을 주력 사업으로 영위하고 있다. 싸이버원은 자체 개발한 시스템과 인프라 기반의 통합보안관제시스템 (PROM SIEM)을 통해 다양한 고객(금융권, 민간기업, 공공기관 등)에게 서비스를 제공하고 있다. 싸이버원은 약 900여건의 컨설팅 실적을 바탕으로 자체개발 및 검증된 방법론(CCMS) 기반의 컨설팅을 제공하고 있다. 2020년 3분기 기준 매출액은 보안관제(65%), 보안컨설팅(32%), 기타(3%)이다. 비즈니스 매력도(투자포인트) 1. 디지털 뉴딜 수혜 기대 정부의 비대면 서비스 관련 보안시장 활성화 정책에 따라 싸..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트 352820 유기적/비유기적 성장이 모두 기대되는 세계 유일의 플랫폼 유니버셜뮤직(이하 UMG)과 YG가 빅히트와 협력하는 이유는 단순하다. 아티스트들이 해외를 못 나갔음에도 연간 44% 증익한 빅히트 위버스의 압도적인 수익화 능력을 통해 돈을 벌기 위함이다. 연내 블랙핑크 등 YG 아티스트들의 위버스 입점이 예상되며, 이후 UMG 산하 빅 네임들의 순차적 참여도 예상된다. UMG와는 온라인투어 및 미국 아이돌 그룹 제작 등 총 2개의 JV를 설립할 만큼 적극적인 협력 관계를 발표했다. 1조원 내외의 현금을 바탕으로 한 비유기적 성장(해외 IP 인수 등)도 기대된다. 빅히트의 유기적/비유기적 성장과 관련한 시너지를 제대..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 4분기 어닝 쇼크한 실적 시현 셀트리온의 4분기 연결 기준 매출액은 4,987억원(YoY, 30.3%), 영업이익은 1,647억원(YoY, 44.3%, OPM, 33.0%)를 기록, 컨센서스를 27.1% 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 매출이 감소한 주요 원인은 바로 아직은 매출로 인식되지 않은 COVID19 치료제인 렉키로나주의 생산 때문 으로 분석된다. 셀트리온은 공장에서 생산한 제품들이 현지 에서 실제 판매되기 전 셀트리온헬스케어로 납품되면서 매출과 이익 시현이 가능한 회사인데, 렉키로나주의 경우 국내 판권은 셀트리온이 보유하고 있어서 국내에서 조건부 판매 허가를 획득하기 전까지는 제품은 생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KT 030200 매수/TP 35,000원 유지, 아직도 싹쓸이 할만한 가격 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 올해 예상 DPS 1,600원, 기대배당수익률 6%, 배당금 증가가 지속될 것임을 감안하면 최소한 3만원까지는 기계적인 매수세가 급속히 유입될 공산이 크고, 2) 이동전화 ARPU 상승이 본격화되고 있어 과거 사례로 볼 때 주가 상승 가능성이 높으며, 3) 케이뱅크 상장, 미디어 컨트롤타워 설립, 부실 자회사 정리 등이 KT 재평가로 이어질 전망이고, 4) 당장 금년 1 분기부터 높은 이익 성장을 기록할 것으로 판단되기 때문이다. 과거 KT 기대배당수익률이 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 알테오젠 196170 상반기 마일스톤 유입과 ASCO에서 HER2 ADC 신약 ALT-P7의 1상 데이터 발표 및 하반기 히알루로니즈 출시 예상으로 올해에도 흑자 기조가 이어질 것으로 보입니다. 몇 안되는 흑자 바이오텍입니다. 특허로 보호 받는 단백질 SC 제형 플랫폼 보유 글로벌 Top 2 업체로 항체 시장이 성숙기로 갈수록 중장기 수혜가 예상되어 지속적인 SC 제형 플랫폼 기술이전이 기대됩니다. 상반기, 마일스톤 유입과 ASCO 데이터 발표 작년에 이어, ‘21년에도 영업이익 흑자기조는 이어질 것으로 보이는데 글로벌 10대 제약사 2곳으로부터 상반기내 ALT-B4 마일스톤 기술료 유입이 예상된다. 3차 유방암 환자 대상 A..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 2가지 점을 고려해 목표주가 상향 목표주가를 16만 원에서 17만 5천 원으로 상향 조정한다. 2020년과 달리 2021년의 경우 DRAM 계약가격 상승 흐름이 2분기에 마무리되는 것이 아니라 적어도 4분기까지 이어질 것으로 전망되고, 목표주가 산정 방식을 PBR (2배 적용) 방식에서 SOTP 방식으로 변경했기 때문이다. DRAM 계약가격은 2021년 1분기부터 4분기까지 상승 전망 2021년 DRAM 계약가격 상승률을 1분기 +7%, 2분기 +10%, 3분기 +10%, 4분기 +5%로 전망한다. Consumer DRAM이나 Graphic DRAM 등 서버나 모바일 대비 낮은 비중 (10% 미만의 한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국전력 015760 4Q20 Review 영업이익 9,337억원: 시장 기대치 크게 상회 - 매출액 -1.7% YoY: 전력 판매 수익 1.5% 증가, 해외 사업 -68.7% YoY 판매량 -1.1% YoY, 주택용 비중 증가로 평균 판가는 +1.7% YoY 상승 - 영업이익 9,337억원 (전년비 흑자 전환) vs. 시장 기대치 4,727억원 구입전력비 감소(-21.1% YoY): 구입 단가(-25.8% YoY) 하락폭 예상치 상회 ETS 비용 3,974억원 감소: 석탄 발전량 감소, 원전 충당금 2,445억원 감소 - 순이익 5,672억원으로 흑자 전환: 영업외 손익 개선 (외환 손익 개선) - 2020년 연간 별도 1조..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 프레스티지바이오로직스 334970 [프레스티지바이오로직스(334970)] IPO Note: 바이오의약품 위탁개발생산 전문 기업 기업개요 프레스티지바이오로직스는 2015년 설립된 바이오의약품 위탁개발 및생산(CDMO) 전문 기업이다. 프레스티지바이오로직스는 유가증권에 상장한 피비파마(프레스티지바이오파마)의 관계사로 최대 주주 구성은 피비파마와 유사하다. 프레스티지바이오로직스는 2018년 오송 첨단의료 복합단지에 연구소 및 6,000L 규모의 제1공장을 준공하였으며, 해당 공장은 2019년 식품의약품안전처 로부터 KGMP를 획득하였다. 프레스티지바이오로직스는 2021년 제2공장을 착공하였으며, phase1 완공 이후 생산 Capa..