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[자이언트스텝] 상장예정주! 국내 광고 VFX 스튜디오 선두 업체!

예쁜손그녀 2021. 3. 9. 07:51
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[ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

자이언트스텝 289220

 

리얼타임엔진을 보유한 국내 No.1 광고 VFX 스튜디오 업체

 

2008 년 법인 설립. NIKE 광고 ‘Be the Legend’ 등 광고 VFX 사업 개시. 국제광고제 동상 수상. 이후 광고, 영화, 드라마 VFX 제작사업 지속. 2020 년 SM 엔터테인먼트와 국내최초 리얼타임 온라인콘서트 제작. 2020 년 8 월 네이버 전환우선주 발행(약 70 억원, 공모 후 지분 7.6%), 네이버 NOW 플랫폼 활용 XR Live 기술 상용화. 코스닥 기술성장기업(사업모델기업) 특례 적용을 받아 3 월 24 일 신규상장 예정임.

 

동사는 광고 VFX(시각효과, Visual Effects) 및 영상 VFX, 리얼타임(Real-Time) 콘텐츠 제작 및관련 솔루션을 보유한 크리에이티브 테크 기업임. 법인별 매출비중(2020 년 기준)은 자이언트 스텝 67.0%, 빅인스퀘어 13.8%, 키마시스템즈 10.7%, 미국법인 8.5%를 예상함.

 

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 54.9%, 벤처금융 10.3%, 전문투자자 2.9%, 1% 이상 주주 12.0%, 상장주선인 0.5%, 우리사주 1.3%, 공모주주(기관+일반) 13.5%.

 

투자포인트 1) 메타버스 시대 도래와 함께 큰 폭의 실적 성장 전망

 

연평균(2017~2022 년) 68.5%씩 성장하고 있는 글로벌 실감형 콘텐츠 시장에서 동사는 “리 얼타임엔진’을 기반으로 한 큰 폭의 실적 성장을 지속할 것으로 전망함. ① 기존 제작방식 대비 약 40%의 제작시간을 효율화할 수 있는 리얼타임 콘텐츠 제작 파이프라인을 구축하였고,

② 최근 네이버(지분투자 7.6%)와 SM 엔터테인먼트 등과 미래형 사업을 추진하고 있기 때문임. ③ 특히 국내 유일의 XR(eXtended Reality) Live Studio 인 “A.I-One Studio”을 기반으로 콘서트. 광고, 공연, 애니메이션 등의 다양한 콘텐츠 사업을 확대할 예정임.

 

투자포인트 2) 글로벌 디지털 콘텐츠 시장 진출도 긍정적임

 

글로벌 디지털 콘텐츠 시장이 연평균(2017~2022 년) 11.0% 성장하고 있는 가운데, 해외 진출이 본격화되면서 매출 성장이 기대됨.

① 2016 년 이미 디즈니사 협력사 등록을 마쳤고, ② 2017 년 6 월 국내 VFX 업계 최초로 미국 LA 에 미국 법인 “자이언트스텝 스튜디오”를 설립하 였으며, ③ 2018 년에는 넷플릭스 협력사 등록을 마치고, 2020 년에는 NBC 유니버셜의 공식 벤더로 등록됨. 지난해 11 월에는 구글 AR 콘텐츠 정식 벤더로도 등록함. 이를 기반으로 미국 법인의 매출 증가는 물론 글로벌 진출도 가속화될 것으로 예상되어 긍정적임

 

2023 년 PER 8.2 ~ 10.1 배. 동종업체 대비 65.9 ~ 72.1% 할인된 수준

 

공모희망가(공모가 밴드: 9,000 ~11,000 원)는 동사 2023 년 예상실적 기준 PER 8.2~10.1 배수준임. 국내 유사업체(SBS 콘텐츠허브, 삼화네트웍스, 키이스트, 팬엔터테인먼트, 스튜디오드 래곤, 오리콤, 제일기획)의 2020 년 3 분기 기준, 최근 4 개분기 합산 평균 PER (29.6 배) 대비 65.9 ~ 72.1% 할인된 가격임.

 

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 30.9%(291 만주)로 많지 않은 수준임

 

유진 박종선

 

 

 

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