[이랜텍] 2차전지, 신재생에너지, 전자담배 이슈 사지 않을 이유가 없다! 지금 지금!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

이랜텍 054210

 

투자의견 BUY, 목표주가 12,000원으로 상향

 

이랜텍에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가는 12,000원으로 상향한다.

목표주가 상향 근거는 11월 리포트 발간 후 신규사업(E-모빌리티 인도 공장 가동, 신규 고객사 확보, 해외수주 등)의 진척이 빠르게 나타나고 있기 때문이다

(2차전지 배터리팩, 휴대폰케이스 관련 업체 평균 PER 12 배 적용). 또한 기업 실적에 반영되는 시점은 2분기로 예상 한다. 2021년도 매출액 추정치는 신규사업 실적을 반영하지 않은 보수적인 숫자이다.

그럼에도 불구하고 현 주가수준은 절대적 저평가 국면으로 판단된다. 향후 기대되는 사업방향은 전자담배의 해외수출 여부, ESS 배터리팩 매출 발생 (해외수출 향), E-모빌리티 인도 공장 추가 증설 여부이다.

이랜텍은 휴대폰 케이스 및 소형 배터리팩 중심에서 중대형 배터리팩 제조 회사로 변화라는 시점에 서있다. 이에 따라 이랜텍은 추가적인 밸류에이션 리레이팅 시점이 다가오고 있으며, 적극적인 매수구간으로 판단한다.

 

지금 사야되는 3가지 이유

 

① 2차전지 배터리팩 사업의 본격화: 이랜택은 국내 배터리 셀업체 L사와 인도 시장내 E-bike용 배터리팩 납품이 시작 된다(일본 H사향 글로벌 1위). 또한 순매출 인식으로 400억원 ~ 500억원 CAPA로 시작될 전망이다.

실적 반영은 2분기부터로 예상된다(이익률 두자리 예상). 국내 L사의 인도 지역 내 사업방향에 따라 추가적인 모멘텀이 발생할 전망이다.

추가적인 라인 증설은 2021년 4분기 ~ 2022년 1분기 중으로 예상한다.

② 신재생 ESS배터리팩 사업의 해외수주 확대: 조 바이든 미국 대통령의 신재생 투자에 맞춰 ESS배터리팩 수주 규모도 증가할 전망이다. 현재 S사를 통해 2020년 3월부터 양산을 시작하였다.

추가적인 거래선 확대 가능성이 높은 상황이며, 유럽과 북미 지역향 수출 규모 확대를 예상해본다. ③ 국내를 넘어 해외수출을 기대하는 전자담배: 이랜텍은 국내 주요 전자담배 업체를 통해 2020년 9월부터 납품하기 시작했다. 2021년 상반기 중 해외수출에 대한 긍정적인 소식을 기다려 보자.

 

하나 김두현

 

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