예쁜손 그녀의 모든 기록

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[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 동원산업 006040 동원산업 (006040) 없어서 못 파는 참치 투자의견 매수 유지, 목표주가 310,000원으로 상향 조정(+11%) - 종전 Target Multiple은 동원산업의 2016~2019년 평균 PER을 20% 할인하여적용해왔으나 2021년 음식료 평균 PER에 20%를 할인한 9배로 변경 적용 기대치를 상회할 4분기 - 2020년 4분기 동원산업의 연결 기준 매출액은 6,693억원(+5% yoy, -9%qoq), 영업이익은 639억원(+221% yoy, -32% qoq)으로 매출액은 종전 추정치 하회, 영업이익은 상회 전망. 1) [수산] 2019년 4분기 사상 최대 어획량, 최저 어가 기록으로 4분기 어..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 해성디에스 195870 * 4Q20 실적은 매출액 1,070억원 및 영업이익 86억원으로 영업이익률 8% 전망. 매출액은 견조하지만, 원/달러 상승 및 원재료가격 상승으로 수익성 둔화 * 전기차 고성장 및 코로나19 여파로 차량용 반도체 부족 현상. 차량용 반도체 기판업체인 동사에게 새로운 성장기회를 제공할 전망. * 2021년에도 전기차 관련 주에 뜨거운 관심이 이어질 것으로 전망. 목표주가 산정기준을 2020년~2021년 평균에서 2021년 추정EPS로 변경. Target P/E를 전장 부품사와 반도체기판업체의 Valuation상승을 반영하여 Target P/E를 11배에서 14.3배로 상향. 목표주가를 30,000원으로 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 1/6일에 대주주가 8.13% 지분매각으로 오버행 이슈 종료. 매각 후 특수관계인 지분율은 38.45% * HPS 제도 도입 및 비율책정이 1Q21로 예상되면서, 대규모 발전사들이 발주시기를 2Q21 이후로 지연되면서 1H21까지 실적은 다소 부진할 전망. * 2021년 EPS를 30% 하향조정하였으나, 동사의 고성장은 국내정책과 해외 연료전지 선박시장 진출로 불변. 또한 Global Peer의 주가 상승을 감안하면 동사는 수소생태계 관련주에서는 가장 저평가된 상황. 목표주가 및 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY 오버행 이슈 종료 ▶ 대주주 지분매각 8.13%/ 디스카운트 9.6%: 20..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 4분기 온라인쇼핑 성장과 성수기 효과로 매출 성장률이 YoY 26%로 강화되어, 비용 증가에도 불구, 영업이익도 YoY 19.1% 증가하여 컨센서스를 6.8% 상회할 전망 * 주요 사업부의 매출 성장률 강화로 기업가치 상승이 나타나고 있어 네이버의 주가도 점진적인 상승세가 이어질 것으로 판단됨 WHAT’S THE STORY 4분기도 커머스가 성장 견인: 코로나19의 재확산으로 온라인쇼핑이 증가하고 성수기 효과까지 더해져 네이버의 4분기 YoY 매출 성장률은 26%로 강세가 이어질 전망. 특히, 커머스 매출은 3분기에 이어 4분기에도 42% 성장하여 전체 매출을 견인할 전망. 핀테크 역시 연말 페이 거래액..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 * 전 사업부의 고른 성장으로 4분기 매출 성장률은 3분기 YoY 30%에서 45.2%로 상승 전망. 영업이익도 YoY 75.7% 성장한 1,398억원으로 컨센서스 부합 예상 * 21년 카카오는 수익모델 확대에 따른 매출 성장 강화와 자회사 기업 가치 상승으로 지속적인 주가 상승세가 이어질 전망 WHAT’S THE STORY 4분기 매출과 이익 동시 성장 지속: 4분기 YoY 매출 성장률은 톡비즈와 신사업, 유료콘텐츠 성장에 힘입어 3분기 30%에서 45.2%로 높아질 전망. 마케팅비 증가에도 매출이 증가함에 따라 영업이익은 YoY 75.7% 증가한 1,398억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 커머스, 배송상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 덕산네오룩스 213420 4Q20 영업이익은 122억원(+10%QoQ, +33%YoY)으로, 시장 컨센서스를 상회할 전망. iPhone 12 시리즈의 판매 호조가 지속되고 있고, 갤럭시S21(가칭)의 조기 출시 효과가 반영되기 때문. 2021년은 OLED 패널을 탑재한 노트북 시장의 개화가 본격화될 것이라는 점에 주목. 2020년 100만 대 수준이었던 OLED 노트북 패널 출하량은 300만 대 이상으로 증가할 전망이며, 이는 동사의 OLED 소재 출하량 확대로 직결될 전망. 향후 매출처 다변화를 통한 중장기 실적 성장이 기대됨에 따라 적극적인 매수를 추천함. 4Q20 영업이익 122억원, 갤럭시S21 조기 출시 효과 반영 덕..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 SK하이닉스의 4분기 실적은 양호할 것으로 예상됩니다. 메모리 고정가 약세, 원달러 환율 하락 등을 감안하면 선방한 것으로 볼 수 있습니다. 중요한 것은 1분기 메모리 가격 반등이 가시화되고 있다는 점입니다. 이를 선반영하여 주가가 상승하고 있지만, 상승 여력이 여전히 높다고 판단해 목표주가를 상향합니다. 4분기 실적은 시장 기대치 상회 예상 동사의 4분기 실적은 매출액 7.6조 원, 영업이익 9,540억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정된다. 전분기 대비 디램과 낸드 ASP가 각각 7%, 9% 하락하고, 평균 원달러 환율도 6% 낮아져 동사의 실적에 부담 요인이 되었다. 하지만, 예상보..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 4Q20 Preview: QoQ, YoY 대호조 & 컨센서스 부합 전망 4Q20 연결영업실적은 매출 12,471억원(qoq +13.3%, yoy 47.1%), 영업이익 1,433억원 (qoq +19.2%, yoy 80.0%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy는 물론 qoq로도 폭발적 성장을 시현하며 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 플랫폼 부문은 포털비즈는 기존 성장정체 & 코로나 19 영향으로 부진이 지속되고 있으나 톡비즈(비즈보드, 커머스 중심), 신사업(페이, 모빌리티 중심)은 올해 매 분기 폭발적 성장 세가 지속되었는데 4Q20에도 그 기세가 그대로 유지되며 포털비즈 부진을 메이크업하고..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 11/27 자료 발간 이후 삼성전자 주가 +22% 상승 하나금융투자에서 삼성전자 주가 10만 원의 가능성을 제시한 자료(11/27)를 발간한 이후 삼성전자의 주가는 68,000원에서 83,000원까지 +22% 상승했다. 주주이익 환원 확대 기대감, 파운드리 공급 부족과 인플레이션(제품가격 상승), DRAM 업황 턴어라운드 영향 때문이다. 목표주가 상향 시 사업부별 PER 각각 적용. Harman 30배 목표주가를 86,000원에서 111,000원으로 상향 조정한다. 목표주가 111,000원은 보통주 목표시총 660조 원을 의미한다. 목표시총 중 사업가치는 520조 원이다. 사업부별 PER 밸류에이션을 각각..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔씨소프트 036570 * 리니지2M 대만, 일본 출시가 1분기로 다소 앞당겨진 가운데, 블소2와 트릭스터M도 1분기 출시를 예정하고 있어 1분기부터 본격적인 신작 효과가 나타날 전망 * 4분기 실적은 시장 기대를 하회하나, 시장은 단기 실적 보다는 신작 흥행에 따른 21년 이익 레벨업에 집중하고 있어 향후 주가는 상승세가 이어질 것으로 판단됨 WHAT’S THE STORY 앞당겨진 리니지2M 글로벌 출시: 엔씨소프트는 1월 4일 일본과 대만에서 리니지2M(L2M)의 티저 사이트를 오픈하고 1분기 중 양 국가에 게임을 정식 출시한다고 발표. 8일부터는 사전 예약도 진행할 계획. 이는 대만에서만 1분기 출시하고 일본에는 연내 출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제약/바이오 제약/바이오, 연초 시장 수익률을 상회하는 주가 퍼포먼스 기록 연초 이후 제약/바이오 업종은 대체로 시장 수익률을 상회하는 퍼포먼스를 기록 했다. 2015~2020년 건강관리 섹터 지수(WICS 기준)의 1월 절대 수익률은 2015 년 8.5%, 2016년 12.4%, 2018년 22.5% 등 평균 5.2%의 수익률을 기록한 바 있다. 같은 기간 코스피, 코스닥 지수 대비로는 각각 평균 3.6%p, 1.4%p 상회했다. 연초 제약/바이오 업종이 시장 대비 아웃퍼폼하는 성과를 기록한 데에는 여러 요인들이 작용한 것으로 판단된다. 대표적으로 1) 연말 대주주 양도세 회피 물량 출회 이후 매수세 재유입, 2) 매년 1월..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] OCI 010060 투자포인트 및 결론 - 4Q20 실적은 원화 강세 및 정기보수 영향으로 컨센서스를 하회할 전망이나, 전분기비 개선 - 최근 폴리실리콘 가격 반등. 강한 태양광 설치 수요를 반영. 2021년 폴리실리콘 시황 타이트 - 중국 폴리실리콘 수입은 중국 GCL 사고 이후 증가 추세. 중국 이외 지역 태양광용 폴리실리콘 수요 증가. 폴리실리콘 가격 상승으로 이어질 것 - 동사는 2022년 하반기 기존 한국 설비를 일부 활용하여 원가 경쟁력 높은 말레이시아 설비 Debottleneck으로 Capa 35,000톤/년으로 증설 계획 발표. 원가 역시 추가적으로 하락할 것 - 타이어 수요 회복으로 카본블랙 가격도 상승. 화학..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 4분기 영업이익 YoY 730억원 증가 전망 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 32%, 730억원 증가(흑자전환)한 6조 3,550억원과 630억원 수준이 가능할 전망이다. 할인점 사업부문에서 기존점 성장률이 3%(10월 9.1%, 11월 0.5%, 12월 1.5% 추정)를 넘고, 전년도 기저효과로 100억원 이상 증익, 전문점과 트레이더스, 쓱닷컴 등 신규 핵심 사업부문에서 매출이 YoY 20% 내외 크게 증가하고, 세 사업부문 합산 영업이익이 500억원이나 증익하면서 실적 턴어라운드를 견인할 것으로 예상한다. 조선호텔과 신세계푸드에서 200억원 내외 감익이 예상되지만, 이마트24와 미국법..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] DB하이텍 000990 3Q20 실적 리뷰 자료 발간 이후 주가 33.9% 상승 DB하이텍은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영한다. 11월 16일에 하나금융투 자에서 DB하이텍의 3Q20 실적을 리뷰한 자료를 발간한 이후 주가는 34,550원에서 46,250원까지 33.9% 상승했다. 주가 상승 이유는 신규 증설에 대한 기대감, 파운드리 공급 부족 뉴스 지속 때문이다. 파운드리 공급 부족으로 삼성전자 S.LSI도 외부 파운드리 의존 증가 파운드리 공급 부족으로 DB하이텍은 전통적 비수기였던 겨울에 100%에 근..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 모터,인버터 중심의 전기차 부품 생산, 판매를 담당하는 합작법인 설립(2021년) : 유럽 전기자동차 시장에 서 수주 경쟁력 확보 전일(12/23) 공시를 통해 VS부문 중 모터, 인버터 등 전기차 부품 일부 사업을 물적분할 이후, 캐나다 마그나(Magna International Inc)사와 합작회사(LG마그나 이파워트레인) 설립을 결정. 배경으로 전기차 부품 사업의 성장 잠재력 확대 및 사업 경쟁력 제고로 언급 우리는 신설법인인 LG마그나 이파워트레인은 모터와 인버터 중심으로 생산, 판매를 담당하여 유럽 시장에서 신규 수주 확보 및 LG전자의 VS 부문의 경쟁력 제고에 기여. LG전자의 밸류에이션 상향..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼강엠앤티 100090 일본 해상풍력 목표 10GW에서 45GW로 확대 일본정부가 지난 주말 탄소중립을 달성하기 위한 산업별 정책을 확정 발표했다. 전력부 문은 해상풍력을 중심으로 하기로 하고 목표를 2030 년 10GW 에서 2040 년 최대 45GW 로 대폭 상향했다. 10GW 건설에 대한 입찰은 이미 시작된 상태인데, 초기 입찰 상황을 검토한 후 입찰을 추가하고 해상풍력 단지의 지정구역도 확대할 것으로 판단된다. 현재 일본의 해상풍력 설치량은 60MW 수준으로 미미하다. 세계 최대 해상풍력 시장으로 성장 가능성 높아서 동사 수혜 일본의 재생에너지 시장 확대는 후쿠시마 사고 후 태양광 사례가 있다. 2012 년 1.7GW ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 위드텍 348350 분자오염 국산화 선도 기업 위드텍은 2003년 설립되었으며 반도체, 디스플레이 등 첨단 산업의 분자오염 진단 시스템을 주로 제공한다. 2019년 기준 제조환경 모니터링 시스템 67.6%, 공정프로세스 모니터링 시스템 10.3%, 대기환경 모니터링 시스템 5.7%, 용역서 비스 16.4%로 구성되어 있다. 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제조환경 모니터링 시스템은 글로벌 경쟁사가 1종 물질을 측정하는 반면, 위드텍 제품은 최대 7종 물질 까지 검출이 가능하다는 장점을 지니고 있다. 이처럼 뛰어난 기술력을 지니게 된 배경에는 2000년대 초 반도체 클린룸 분자오염 측정·제어 부분에서 오랜 업력과 강점을..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이오플로우 294090 [이오플로우(294090)] IPO주관사 업데이트: 국내 최초 웨어러블 인슐린 펌프 상용화 임박 웨어러블 인슐린 펌프 개발 업체 이오플로우는 2011년 9월에 설립된 웨어러블 인슐린 펌프 개발 및 제조 의료기기 업체이다. 인슐린 주입기는 보편적 방식인 펜형 인슐린 주사기에서 일반형(주입선이 부착된 형태) 인슐린 펌프, 일회용(주입선이 없는 형태)순으로 상용화 됐다. 이오플로우의 대표 제품인 이오패치 (EOPatch)는 주입선이 없는 소형 일회용 웨어러블 인슐린 펌프로 미국 인슐렛(Insulet)에 이어 세계 2번째로 상용화한 제품이다. EOPatch는 2020년 12월 제1형 당뇨인에 대한 임상시험을 마..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 엘지마그나 이파워트레인 설립 LG전자는 캐나다 전장 업체 Magna와 전기차 부품 관련 합작회사 엘지마그마 이파워트레인을 설립했다. LG전자의 VS 사업부에서 모터/인버터를 필두로 한 전기차 관련 파워트레인 부문을 분할시킨 후에 Magna가 5,016억원을 현금으로 인수하는 방식이다. LG전자가 지분율51%를 확보해 연결 실적 대상이기 때문에 매출액, 영업이익 모두 기존 실적 전망 치에서 변동사항은 없을 것이다. 2021년 VS부문의 흑자전환 전망도 그대로 유지한다. 순이익에서 비지배주주비중이 소폭 확대될 것으로 추정된다. 고객사 추가, 턴키 솔루션 노하우 축적 LG전자와 Manga와의 협력은 윈윈 전략으..