예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ제일제당 097950 실적 해석 및 시사점 2Q20 매출액과 영업이익은 5.92조 (+7.4% y-y), 3,849억 (+119.5% y-y) 기록하며, 컨센서스 47% 상회. CJ대한통운을 제외한 영업이익은 3,016억 (+186.1% y-y) 기록. 전 사업부에서 실적 호조를 보였음. 가공식품은 1Q에 이어 간편식 매출 증가와 판촉비 효율화 노력에 힘입어 영업이익 큰 폭으로 증가. 슈완스 역시 코로나19에 따른 가정 내 냉동식품 수요 증가에 힘입어 매출 19% 증가하였고, 제품 믹스 개선으로 영업이익 23% 증가. 바이오는 코로나19로 중국 외식 수요가 감소하여 수익성이 높은 핵산 수요가 감소했음에도 불구하고, 고수익제..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네오위즈 095660 WHAT’S THE STORY 웹보드와 M&A로 깜짝 실적: 2분기 매출액은 722억원으로 YoY 20.4%, QoQ 9.0% 증가하여 컨센서스를 6.5% 상회. 이는 웹보드게임 매출이 규제 완화로 QoQ 10% 가량 증가하였고, 2분기 인수한 퀘스트게임즈의 드루와던전의 매출이 약 30억원 가량 더해졌기 때문. 여기에 블레스 IP 라이선스 신규 매출과 기존 해외 게임들의 매출 증가가 더해져 일본 검은사막 매출 감소를 상쇄. 매출 증가로 영업이익은 QoQ 30.9% 증가한 178억원을 기록, 컨센서스를 31.9% 상회. 웹보드 안정적 매출 성장 견인: 2분기 웹보드게임 매출은 규제 완화가 도입된 5월부터 본..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 지누스 013890 2Q20 Review 코로나19에도 양호한 실적 기록 - 2Q20 매출 2,244억원(+23.1% YoY), 영업이익 288억원(+44.6% YoY) 기록 - 당사 추정치 및 시장 기대치 상회 - 1) 미국 재난 지원금 지급 효과와 2) 온라인 채널 중심의 빠른 수요 회복 덕분 - 유리섬유 소송 및 반덤핑 등에 따라 지급 수수료 증가했으나 광고선전비 등 기타 비용 절감으로 상쇄. 매출액 증가보다 낮은 수준의 판관비 증가(+15% YoY) 기록 경쟁력은 변함 없다 온라인으로의 소비 이전은 여전히 유효한 투자 포인트 - 미국은 한국보다 침투율이 낮은 국가 (1Q20: 미국 12% VS 한국 33%) - 코로나1..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 고려아연 010130 귀금속 이익 기여도 30%에 육박 동사는 아연과 연을 제련하는 제련사로 부산물인 동, 금, 은, 인듐, 황산 등도 생산함. 아연은 동사의 매출총이익 기여도 40% 이상의 주력 품목임. 다만 부산물인 금과 은 역시 최근 가격 상승으로 이익 기여가 30%에 육박하는 것으로 추정됨. 연초 금 가격과 디커플링이 확대(금/은 가격 비율 120 배 상회)되었던 은 가격 역시 최근 괴리를 좁히며(금/은 가격 비율 3 개년 평균 80 배 이하로 회귀) 28 달러/온스 수준 으로 급반등함. 연초 COVID-19 타격으로 산업용 금속인 아연과 연 가격은 전년동기비 낮은 수준을유지하고 있으나 은과 금 가격 상승이 이를 상쇄해..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 애경산업 018250 2Q20 Review: 화장품 부진 심화 애경산업의 2분기 실적은 연결 매출 1,219억원(YoY-23%), 영업손실 13억원(적자전환)을 기록하며 컨센서스 영업이익(60억원)을 하회했다. 매출 급감에 따른 이익 체력 하락 영향이 주요했으며, 지난해 대비 재고 폐기 금액 증가한 영향이다. 중국법인 매출은 28억원으로 전년동기비 45% 감소하며 부진 지속되었다. 화장품 부문은 전년동기비 매출이 55% 하락한 327억원, 영업손실 24억원을 기록하며 적자전환 했다. 코로나19 여파로 전 채널 수요가 부진했다. 채널별 매출성장률은 홈쇼핑, 면세, 수출 각각 60%, 89%, 32% 감소했다. 중국 618 쇼핑 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 시가총액 5,000억원 이하는 바닥이 맞음 극장 부문의 실적 악화로 방송 부문의 호실적에도 대규모 적자를 기록했지만, 텐트폴/헐리웃 작품들이 다수 개봉을 앞두고 있어 반등의 여지가 상당히 높다. 수목드라마가 온기로 반영될 3분기부터는 방송 부문의 실적 변동성까지 낮아질 것이다. 실적은 바닥을 확인했기 때문에 현 주가에서 더 나빠질 만한 요인이 없다. 2Q Review: OPM -18.7%(-31.1%p YoY) 2분기 매출액/영업이익은 각각 763억원(-42% YoY)/-142억원(적전)으로 컨센서스(-72억원)를 크게 하회했다. 영업이익을 부문별로 보면 방송은 91억원(+783%, OPM 16.4%)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NHN 181710 * 2분기 웹보드게임 매출은 규제 완화로 QoQ 성장하였으나, 코로나19 영향으로 일본 모바일 게임과 기타 자회사의 매출은 감소하여 전체 매출액은 전분기 수준 유지 * 하반기에도 웹보드게임 매출의 점진적 성장이 예상되고, 4분기부터는 본격적인 신작 출시로 실적 개선이 예상되는 만큼 주가 상승 여력이 존재한다고 판단됨 WHAT’S THE STORY 코로나19로 빛 바랜 웹보드게임 성장: 2분기 매출액은 YoY 10.6%, QoQ 2.7% 성장한 4,051억원으로 컨센서스에 부합. PC 게임 매출은 PC 웹보드게임 매출 증가(+14.1% QoQ)에 힘입어 QoQ 6.2% 증가하였으나, 모바일게임 매출은 디즈니 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 2Q20 Review: 매출 전년 동기 대비 82.5%, 영업이익 118.1% 증가 2분기 매출 4,288억원(YoY +82.5%, QoQ +15.0%), 영업이익 1,818억원(OPM 42.4%, YoY +118.1%, QoQ +51.2%), 지배주주 순이익 1,381억원(NPM 32.3%, YoY +78.8%, QoQ +31.6%) 달성. 매출은 시장 기대치 대비 8.6%, 영업이익은 22.3% 상회하였음. 바이오의약품 매출은 3,345억원(YoY +1,659억원, +87.3%)으로 미국향 트룩시마를 포함한 바이오의약품의 고른 성장으로 매출 성장을 주도하였음. 1분기 기준 유럽시장 점유율은 램시마IV ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 키움증권 039490 ▶ 브로커리지 실적 강세, PI 손실도 회복 - 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 129,000원 유지. 2분기에 확인된 거래대금 강세 및 압도적인 브로커리지 점유율은 하반기에도 지속될 전망 - 2분기 지배순이익은 2,199억원으로 역대 최고치를 기록했으며, 당사 추정 및 시장 컨센서스 상회. 리테일 부문 호조가 전체 실적 개선을 이끌었으며, 예상보다 양호한 PI, 자회사/펀드 실적 덕분에 기존 전망치 상회 - [리테일] 2분기 브로커리지 수수료 1,199억원(+176.5% y-y)으로 큰 폭 증가. 주식시장 점유율은 1Q20 18.7%에서 2Q20 22%로 증가했으며, 일평균 신규계좌수도 6천계좌..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 2028년까지 서울/수도권에 13.2만가구를 공급하는 추가 공급대책 발표 * 향후 8년간 2014~2019년 연평균 공급량의 4.4%가 증가하는 효과 * 소외됐던 건설업종의 강한 반등 예상, 장기적으로 Q ↑, C ↓ 효과를 입을 기초건자재(시멘트, 철근) 업종의 수혜가 더 클 것, 임대주택 리츠 역시 성장 예상 연간 분양물량의 4.4%가 추가 공급되는 대책: 8월 4일 발표된 주택공급 대책의 주요 내용은 ① 정부 소유 유휴부지의 신규택지화(3.3만 세대, 태릉골프장 부지 등), ② 용적률 상향 및 기존사업 고밀화(2.4만 세대, 3기 신도시 포함), ③ 재건축 용적률 상향 및 공공재개발 활성화(7만 세대, 공공참여형 고밀재건..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 MSD 머크로 약 1조원 규모의 기술이전 계약 체결 8월 4일 한미약품은 미국 MSD(Merck Sharp & Dohme Corp.)와 비알콜성지방간염(Nonalcoholic steatohepatitis, NASH)을 치료하기 위한 바이오신약(LAPS GLP1/Glucagon receptor dual agonist)의 글로벌 판권(한국제외)에 대한 기술 이전 계약을 체결했다고 공시하였다. 기술이전 규모는 8억 7,000만 달러(한화 약 1조원)이고, 이중 반환의무가 없는 계약 금이 1,000만 달러(한화 약 120억원)이다. 임상개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤은 총 8억 6,000만 달러이며,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 슈피겐코리아 92440 영업이익률 상승 중 동사는 지속적인 매출 성장과 북미지역에서의 브랜드 인지도 상승에도 불구하고 영업이익률이 하락하며 시장에서 낮은 밸류에이션을 적용 받았음. 하지만 올해 2분기를 기점으로 영업이익률 개선세가 확실시 되어 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 전망됨. 영업이익률 개선은 본업의 수익률개선과 함께 자회사 슈피겐뷰티가 수주한 북미지역COVID-19 물품 공급 프로젝트에 의한 것으로 슈피겐코리아의 3Q20 실적은 역대 최고 실적을 기록할 것으로 판단됨. 본업 성장은 지속된다 COVID-19 확산으로 아마존이 생필품 최우선 판매 정책을 4월 한달간 시행하며 동사는 4월 영업을 사실상 진행하지 못함. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 2분기 영업이익 702억원(-33.6%)으로 낮아진 시장 기대치 상회 2분기 실적은 매출 1.4조원(-21.4%, 이하 YoY), 영업이익 702억원(-33.6%) 으로 낮아진 시장 기대치(508억원)를 상회했다. 지역별 매출을 보면 COVID-19 영향에서 벗어나고 있었던 중국은 2,050억원(+9.0%), 국내는 1,900억원 (-7.3%)을 기록하며 양호했다. 우려가 컸던 유럽은 4,200억원(-26.8%), 북미는 3,080억원(-32.8%)을 기록했다. 락다운 영향이 컸던 두 선진국도 6월에는 전년 동기 대비 매출이 성장세로 회복된 점이 고무적이다. 정상화 속도에 대한 우려 해소 국내..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엑시콘 092870 반도체 후공정 검사장비 업체 반도체 후공정 검사장비 업체다. 메모리 테스터와 SSD 테스터가 주력 제품이다.주요 고객사는 삼성전자이며 경쟁업체로는 테러다인(미국)과 어드반테스트 (일본)가 있다. 경쟁사들 대비 가격 경쟁력이 우수하다. 1Q20말 기준 제품별 매출비중은 메모리 테스터 50%, 스토리지 테스터 50%이다. SSD 테스터 + DDR5 전환 수혜 엑시콘은 삼성전자 내 SSD 테스터를 독점적으로 공급하고 있다. ① 견조한 서버 수요, ② HDD에서 SSD로의 전환, ③ 신규 콘솔의 SSD 채용 등으로 SSD 는 견조한 수요 흐름이 지속될 전망이다. 고객사의 SSD 출하 증가가 당사의 S SD 테스터 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 베스파 299910 동사는 캐릭터 수집형 RPG 전문업체이며 대표적인 게임은 킹스레이드이다. 2H20과 2021년 신작들이 대거 출시될 예정에 있으며 성장 모멘텀은 유효할 것으로 보인다. 주력 게임 킹스레이드 매출 감소에 따라 2020년 실적 부진이 예상되나 2021년부터 본격적인 성장 구간에 진입할 것으로 전망된다. 캐릭터 수집형 RPG 전문업체 동사는 캐릭터 수집형 RPG 전문업체이며 대표적인 게임은 킹스레이드이다. 킹스레이드는 캐릭터 수집형 RPG 장르로 2017년 전세계 약 150여개국에 출시되었으며 연 매출 약 1,000억원 수준으로 꾸준한 흥행을 이어가고 있다. 메인 시장은 일본이며 1Q20 기준 킹스레이드 국가별 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스엠 041510 네이버 천억 투자로 SMEJ Plus, 미스틱스토리 지분투자 & 콘텐츠펀드 조성 전일 동사는 네이버로부터 1,000억원의 투자를 유치하였으며, 100% 손자회사 SMEJ Plus와 계열회사 미스틱스토리(27.1% 보유)에 대한 지분투자 및 신규 콘텐츠 펀드 조성으로 구성될 것임을 밝혔다. 이는 네이버가 기존의 단순지분투자를 넘어 1) 기획사 지분, 2) 일본 팬클럽 사업, 3) 개별 K-POP 콘텐츠/플랫폼 등의 제작 투자로 동사와의 사업적인 공생 관계를 공식화한 점에서 진일보했다는 판단이다. 비욘드라이브 → 투자유치 → 콘텐츠-플랫폼간 시너지 본격화 동사는 성공적으로 자리잡은 온라인 콘서트 플랫폼 비욘드라..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아모레퍼시픽 090430 2분기 영업이익은 59.9% y-y 감소하며 낮아진 컨센서스에는 부합. 하반기에도 면세점과 오프라인 점포 매출 부진은 불가피. 그러나 디지털에서의 성과와 채널 구조조정 등 장기 방향성은 긍정적 ▶ 패러다임 급변 속 체질 개선 진행 투자의견 Buy 및 목표주가 220,000원 유지. 코로나19 장기화로 하반기에도 면세점과 오프라인 점포 매출 반등은 어려울 전망. 그러나 실적 부진 우려는 이미 주가에 반영되어 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적이라 판단됨. 한편, 코로나19로 인해 채널 패러다임이 급변하는 가운데 경영 전략을 변경하고 있다는 점과 디지털 채널에서 고성장이 나타나고 있다는 점이 긍정적. 중국..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에코마케팅 230360 여전히 비중확대 구간 2분기 서프라이즈에 더해 3분기도 예상치를 크게 뛰어 넘는 실적이 예상된다. 당사의 기존 2022년 예상 영업이익은 581억원이나 이번 2020년 예상치를 600억원까지 상향하면서 목표주가를 63,000원(+29%)으로 상향한다. 실적이 너무 가파르게 증가하면서 여전히 2020년 기준으로 목표주가를 산정하고 있어 추가 상향 여지가 높으며, 브랜드엑스코퍼레이션(젝시믹스 등) 상장으로 목표 P/E 12배에 불과한 자회사 밸류의 재평가도 예상된다. 반기 배당도 520원으로 주주가치도 크게 신경 쓰고 있다. 계속 하반기 탑픽 중 하나다. 2Q Review: OPM 39.7%(+6.9%p Y..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 코로나19 영향에도 신규 광고 상품 출시와 쇼핑, 페이, 웹툰 매출 고성장으로 2분기 매출 YoY 성장률은 16.7%로 유지, 영업이익도 2,306억원으로 컨센서스 부합 * 하반기 광고 및 비즈니스 플랫폼 매출 성장률 회복과 커머스, 파이낸셜, 웹툰 등 주요 자회사의 기업 가치 상승이 예상되는 만큼 네이버 주가도 상승세가 유지될 전망 WHAT’S THE STORY 코로나19에도 견조한 성장세 유지: 2분기 매출액은 1조 9,025억원으로 YoY 16.7% 증가하여 컨센서스를 5.0% 상회. 광고 매출은 시장에서 코로나19 영향으로 YoY 성장이 어려울 것으로 예상하였으나, 성과형 광고 스마트채널 도입 효..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 브랜드엑스코퍼레이션 337930 종목명이 왜이렇게 깁니까? ㅋㅋ - 이건 그냥 쓰다보니 웃겨서... 각설하고 내용 알아볼게요 ^^ □ 기업개요 브랜드엑스코퍼레이션은 2012년 쓰리케어 브랜드를 전신으로 2017년 설립된 미디어커머스 전문 기업이다. 보유 브랜드로는 에슬레져 브랜드인 젝시믹스와 다이어트 브랜드인 쓰리케어, 위생 관련 생활소비재 브랜드인 휘아가 있다. 브랜드엑스코퍼레이션은 외부 업체에서 제품을 조달 받는 타 미디어커머스 업체와 달리 직접 브랜드를 기획하여 신제품을 출시한다는 차별점을 지니고 있다. 이에 시장 트렌드를 반영한 신제품 개발 및 고객 피드백 수용이 빠르다는 것을 강점으로 신규 브랜드가 출시될 때마다 높은..